ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر Dow Jones و S&P 500 بشكل متواضع يوم الخميس ، بينما ارتفعت العقود الآجلة في ناسداك بقوة. تسلا قفز سهم (TSLA) حيث كان إيلون ماسك صعوديًا بعد أرباح متضاربة للربع الرابع. الخدمة الآن (وماذا في ذلك بحوث الحمل (LRCX) ذكرت أيضًا بعد الإغلاق. عملاق داو جونز شيفرون أعلنت (CVX) عن إعادة شراء ضخمة ، حيث تومض أسهم CVX إشارة شراء محتملة.
X
الإيجارات المتحدة (URI) ، ديناميات الصلب (STLD) ، تيرادين (TER) و آي بي إم (آي بي إم) كانت من بين العديد من الشركات الأخرى التي قدمت تقارير بين عشية وضحاها.
تعثر ارتفاع سوق الأسهم صباح الأربعاء مايكروسوفت (MSFT) و بوينغ (BA) كانت من بين الخاسرين الأوائل فيما يتعلق بالأرباح. اختبرت المؤشرات الرئيسية أو تقوضت المستويات الرئيسية ولكنها تعافت من أدنى المستويات ، لتغلق عند أو بالقرب من أعلى المستويات خلال اليوم للجلسة الرابعة على التوالي. السبب الرئيسي: تحولت Boeing إلى ارتفاع طفيف وقلصت أسهم MSFT خسائرها.
سهم URI موجود على IBD Leaderboard. توجد أسهم United Rentals ، Lam Research و STLD في IBD Big Cap 20.
العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم
كانت العقود الآجلة لـ Dow Jones أعلى بنسبة 0.2٪ من القيمة العادلة ، مع أسهم CVX و IBM على حد سواء. ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.55٪ وقفزت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 1.05٪. أسهم Tesla و LRCX و NOW و STLD هي أسهم S&P 500 و Nasdaq 100.
ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات نقطتين أساس إلى 3.48٪.
ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام بأكثر من 1٪. استمر الغاز الطبيعي في الانخفاض.
في وقت مبكر من يوم الخميس ، سيحصل المستثمرون على قراءتهم الأولى للنمو الاقتصادي في الربع الرابع. وسيشمل تقرير الناتج المحلي الإجمالي أيضًا مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الفصلي ، وهي إشارة قوية لقراءة تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر ديسمبر صباح يوم الجمعة. وأيضًا يوم الخميس ، طلبات السلع المعمرة ومبيعات المنازل الجديدة ومطالبات البطالة.
ارتفع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 2.4٪ يوم الخميس بعد إغلاقه لمدة ثلاثة أيام بسبب احتفالات العام القمري الجديد. بورصة شنغهاي مغلقة طوال الأسبوع.
تذكر أن الإجراء الليلي في العقود الآجلة لمؤشر داو جونز وفي أي مكان آخر لا يُترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في جلسة سوق الأسهم العادية التالية.
أرباح تسلا
كانت أرباح Tesla أعلى قليلاً من آراء المحللين ، والتي كانت قد انخفضت بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة. لقد فاتت الإيرادات للتو ، وفقًا لـ FactSet ، على الرغم من أنها تفوقت على بعض التقديرات الأخرى. اعترفت Tesla بـ 324 مليون دولار من إجمالي إيرادات القيادة الذاتية ، مما أدى إلى فوز EPS.
انخفض هامش إجمالي السيارات إلى 25.9٪ من 27.9٪ في الربع الثالث و 30.6٪ في العام السابق. كان ذلك تحت الإجماع. من المتوقع أن تنخفض الهوامش الإجمالية بشكل كبير في عام 2023 بعد التخفيضات الكاسحة للأسعار في جميع أنحاء العالم في وقت سابق من هذا الشهر.
كان الرئيس التنفيذي إيلون ماسك متفائلاً في المؤتمر. وقال إن الطلبات كانت في الوقت الحالي ضعف الإنتاج بعد تخفيضات الأسعار. لكن السؤال هو إلى أي مدى سيبقى الطلب قويًا في الأسابيع والأشهر القادمة.
تتوقع Tesla رسميًا إنتاج 1.8 مليون سيارة ، لكن Musk قال إن مليونين هو الهدف الداخلي. أنتجت تسلا 1،369،611 سيارة في عام 2022 ، وسلمت 1،313،851. تجاوز الإنتاج عمليات التسليم بمقدار متزايد في الأرباع الثلاثة الماضية.
وأكدت تيسلا أنه ليس لديها خطط لتوسيع طاقتها في منشآتها الضخمة في شنغهاي ، والتي ستتوقف عن الإنتاج في نهاية عام 2022 بسبب عدم كفاية الطلب.
قال Musk أن إنتاج Cybertruck سيبدأ بحلول الصيف ، ولكن “حجم الإنتاج” قد لا يحدث حتى عام 2024. ستقدم Tesla مزيدًا من التفاصيل حول السيارة القادمة في يوم المستثمر في 1 مارس. يمكن أن تكون EV أصغر وأرخص. يمكن أن يفتح ذلك شريحة جديدة كبيرة لـ Tesla ، لكنه سيواجه عددًا كبيرًا من المنافسين الحاليين.
في وقت متأخر من يوم الثلاثاء ، قالت تسلا إنها ستستثمر 3.6 مليار دولار في مصنعها العملاق في نيفادا لإنتاج كميات كبيرة من أشباه السيارات و 4680 بطارية. لكن الكثير من الإعلان ردد السمات الرئيسية لخطط Tesla لعام 2014 التي لم تتحقق.
قفزت أسهم TSLA بنسبة 7 ٪ في التداولات الممتدة ، مما يشير إلى تحرك فوق خطوط 50 يومًا و 10 أسابيع. وارتفعت الأسهم بنسبة 0.4٪ إلى 144.43 يوم الأربعاء ، بعد أن سجلت أدنى مستوى في السوق الهابطة في 6 يناير.
تسلا vs. BYD: EV Giants تتنافس على التاج ، ولكن أيهما أفضل للشراء؟
إعادة شراء أسهم شركة Chevron
قالت شركة الطاقة العملاقة Dow Jones في وقت متأخر من يوم الثلاثاء إن شركة Chevron ستعيد شراء 75 مليار دولار من أسهمها في CVX. وهذا يمثل 20٪ من الأسهم القائمة. ستزيد شركة Chevron توزيعاتها الفصلية بنسبة 6٪ لتصل إلى 1.51 دولار للسهم.
ستعلن شركة النفط الكبرى عن أرباحها في وقت مبكر من يوم الجمعة.
ارتفعت أسهم CVX بأكثر من 3٪ في تداول ما قبل السوق إلى حوالي 185 ، منتعشة من خط 50 يومًا. الأسهم لديها 189.78 نقطة شراء من قاعدة كوب ضحلة. لكن يمكن للمستثمرين استخدام حركة فوق أعلى مستوى سجله يوم الاثنين عند 182.55 كدخل.
أرباح رئيسية أخرى
تصدرت إيرادات ServiceNow بينما كانت الإيرادات متوازنة. كما قدمت شركة برمجيات المؤسسة العملاقة توجيهات صعودية بشأن عائدات الاشتراك. انخفض سهم NOW قليلاً في وقت مبكر من يوم الخميس ، بعد تقليص الخسائر الأولى. ارتفعت الأسهم بنسبة 1.2٪ إلى 448.77 يوم الأربعاء بعد أن قطعت خط 200 يوم خلال اليوم.
تجاوزت أرباح Lam Research التوقعات الفصلية ، لكن أعمال معدات الرقائق أعطت توجيهًا ضعيفًا وأعلنت التخفيضات. انخفض سهم LRCX بشكل طفيف في الإجراءات الممتدة. وأغلقت الأسهم مرتفعة 0.2٪ إلى 448.40 يوم الأربعاء. يعمل مخزون Lam Research على قاعدة سفلية ، مع وجود الكثير منه فوق خطوط 50 يومًا و 200 يومًا. نقطة الشراء هي 504.65 ، ولكن التحرك فوق أعلى سعر ليوم الاثنين سيوفر دخولًا أقل قليلاً.
تصدرت أرباح Teradyne عدد المشاهدات ، لكن التوجيه خيب الآمال أيضًا. انخفضت أسهم TER بشكل حاد. ارتفعت الأسهم بنسبة 0.4٪ إلى 103.44 يوم الأربعاء ، واستقرت فوق خط 200 يوم.
تتبع أرباح LRCX و TER أرباح ASML لفتح يوم الأربعاء ، مايو شركة KLA. (KLAC) موعد التسليم في وقت متأخر من يوم الخميس.
تفوز Steel Dynamics بالمناظر. ارتفع سهم STLD بعد ساعات. وأغلقت الأسهم مرتفعة 2.2٪ إلى 110.41 يوم الأربعاء. حاول سهم Steel Dynamics توطيدًا قصيرًا مع نقطة شراء 113.22 الأسبوع الماضي ، لكنه تراجع.
استحقاق أرباح Nucor صباح الخميس. أغلقت أسهم NUE على ارتفاع بنسبة 1.7٪ إلى 156.67. أدنى سعر لأسهم شركة Nucor Corporation في عام 2019 كان 160.03 يورو.
ضياع إيرادات United Rentals بينما كانت الإيرادات في الخط. لكن عملاق تأجير المعدات الثقيلة أعطى توجيهات صعودية لعام 2023. وقف سهم URI ثابتًا في التعاملات الليلية. انخفضت الأسهم بنسبة 0.3٪ إلى 392.48 يوم الأربعاء ، على حافة منطقة الشراء من 374.01 نقطة شراء في عملية توطيد تعود إلى أواخر عام 2021. قد تكون أرباح وتوجيهات URI مفتاحًا لصانعي المعدات الثقيلة مثل يرقة (كات).
تصدرت أرباح IBM عدد المشاهدات ، بينما بلغت الأرباح. عملاق التكنولوجيا سوف يخفض الوظائف. انخفض سهم IBM بشكل متواضع بعد ساعات. وتراجعت الأسهم 0.5 بالمئة إلى 240.61 يوم الأربعاء. شكل سهم IBM قاعدة ثابتة عند 153.31 نقطة شراء بعد ارتفاع قوي لمدة شهرين ، ولكن يتم تداوله حاليًا دون خط الخمسين يومًا.
انضم إلى خبراء IBD حيث يقومون بتحليل الأسهم القابلة للتنفيذ في صعود سوق الأوراق المالية على IBD Live
ارتفاع سوق الأسهم
بدأ ارتفاع سوق الأسهم بشكل سيئ ، لكنه تحسن مرة أخرى ليغلق تغيرًا طفيفًا ، بالقرب من أفضل مستويات اليوم.
ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة بسيطة في تداولات يوم الأربعاء في سوق الأسهم. انتهى مؤشر S&P 500 دون نقطة التعادل مباشرة. وهبط مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.2٪. ارتفع رأس المال الصغير Russell 2000 بنسبة 0.3 ٪.
ارتفعت أسعار النفط الخام الأمريكي سنتان إلى 80.15 دولارًا للبرميل. وتراجع الغاز الطبيعي 5.9 بالمئة إلى أدنى مستوى إغلاق منذ يونيو 2021.
انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات نقطة أساس واحدة إلى 3.46٪.
صناديق الاستثمار المتداولة
من بين صناديق الاستثمار المتداولة ، ارتفع Innovator IBD 50 ETF (FFTY) بنسبة 0.2٪ ، بينما انخفض صندوق Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) بنسبة 0.3٪. أنهى مؤشر iShares Expanded Tech-Software ETF (IGV) على ارتفاع بنسبة 0.2٪ ، مع أسهم Microsoft و NOW كمكونات رئيسية. تغيرت عروض أسعار أسهم VanEck Vectors Semiconductor ETF في 2019 لتصل إلى + 0.1٪. سهم LRCX هو ملكية SMH
ارتفع مؤشر ARK Innovation ETF (ARKK) ، الذي يعكس الأسهم ذات القصص الأكثر تكهنات ، بنسبة 0.1٪ وارتفع ARK Genomics ETF (ARKG) بنسبة 0.5٪. سهم Tesla هو ملكية رئيسية في صناديق الاستثمار المتداولة في Ark Invest. جاري تحميل سفينة كاثي وود.
ارتفع مؤشر SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) بنسبة 1.25٪ ، بينما كان مؤشر ETF Global X الأمريكي لتطوير البنية التحتية (PAVE) ثابتًا. وارتفعت أسهم جلوبال جيتس الأمريكية 1.1 بالمئة. ارتفع SPDR S&P Homebuilders (XHB) بنسبة 0.4 ٪. استقر مؤشر Energy Select SPDR ETF (XLE) دون نقطة التعادل مباشرة ، وارتفع مؤشر Financial Select SPDR ETF (XLF) بنسبة 0.8٪. وفاز صندوق SPDR (XLV) الخاص بقطاع الرعاية الصحية بجزء بسيط.
أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن
تحليل ارتفاع سوق الأسهم
تم بيع موجة الصعود في سوق الأسهم صباح يوم الأربعاء ، لكنها ارتدت جيدًا إلى أدنى مستوياتها. أغلقت المؤشرات الرئيسية بالقرب من أعلى المستويات للجلسة الرابعة على التوالي.
انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 1.7٪ خلال اليوم ، أدنى خط 200 يوم وبالقرب من خط 50 يومًا في اليوم. لكن المؤشر القياسي أغلق ثابتًا بشكل أساسي.
ارتد كل من ناسداك المركب و Russell 2000 من أدنى مستوياته ، بشكل مريح فوق خطوط 50 يومًا. انخفض مؤشر داو جونز إلى ما دون خط 50 يومًا خلال اليوم ، لكنه أغلق فوقه مرة أخرى.
تعثر عملاقتا داو مايكروسوفت وبوينج عند الافتتاح لكنهما ارتدتا لينتهي بهما القليل من التغيير. العديد من الأسماء ذات الصلة بالسحابة التي تراجعت بناءً على إرشادات Microsoft قللت من الخسائر.
أظهرت الأسهم القيادية تحركًا صحيًا بشكل عام ، بما في ذلك معدات الرقائق ، والسفر ، والطب ، والإسكان. وغني عن القول أن واحدة من أكبر الشكاوى من الأسهم القيادية هي أن التوقف أو التراجع لفترة أطول قليلاً في الأسبوع الماضي كان من الممكن أن يكون مفيدًا.
تراجع عدد من الاختراقات الأخيرة دون نقاط الشراء ، ولكن لا يزال من الممكن أن تنجح ، مثل SLB (SLB) ، عفريت (PI) و ميدبيس (MEDP). وفي الوقت نفسه ، قد تكون بعض الأسهم الأخرى التي تم تمديدها من القواعد السفلية بمثابة مقابض في عمليات الدمج الطويلة ، مثل Boeing و Shift4Payments (أربعة).
كانت حركة ارتفاع السوق العامة مشجعة. لا يزال يتعين على المؤشرات الرئيسية أن تتخطى ارتفاعاتها بشكل حاسم في أواخر عام 2022 ، لكنها تتجه نحو تلك المستويات.
لا يزال موسم الأرباح نشطًا ، مع تأثير Tesla و ServiceNow على التجارة الليلية.
العديد من التقارير الاقتصادية الرئيسية الخميس والجمعة والأسبوع المقبل ، إلى جانب الإعلان عن اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في 1 فبراير ، ستحرك الأسواق بالإضافة إلى الأرباح.
حدد وقت السوق باستخدام إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD
ماذا تفعل الآن
فقط لأن المؤشرات الرئيسية والعديد من الأسهم القيادية وجدت الدعم يوم الأربعاء لا يعني أنها ستستمر في القيام بذلك. بعد أسابيع قليلة من الآن ، قد يبدو واضحًا أن المستثمرين سيضطرون إلى زيادة الانكشاف أو مواجهة المخارج. لكن الأمر غير واضح الآن.
لذا كن حذرًا بشأن إضافة التعرض والتزم بقواعد تخفيف الخسارة.
بالتأكيد العمل على قوائم المراقبة الخاصة بك. يلقي بشبكة واسعة: تظهر مجموعة متنوعة من القطاعات القوة ، والتي تعد في حد ذاتها إشارة صعودية لارتفاع السوق.
اقرأ الصورة الكبيرة كل يوم للبقاء متزامنًا مع اتجاهات السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.
من فضلك تابع إد كارسون على تويتر تضمين التغريدة لتحديثات سوق الأسهم والمزيد.
ربما يعجبك أيضا:
لماذا تبسط أداة IBD البحث عن أفضل الأسهم
احصل على الأسهم الرابحة التالية مع MarketSmith
هل ترغب في الحصول على أرباح سريعة وتجنب الخسائر الكبيرة؟ قم بزيارة SwingTrader
أفضل أسهم النمو للشراء والمراقبة
IBD Digital: افتح قوائم وأدوات وتحليلات الأسهم الممتازة الخاصة بـ IBD اليوم