رفع المدعون العامون الجمهوريون من 25 ولاية أمريكية دعوى قضائية للطعن في خطة إدارة بايدن لمطالبة مديري صناديق التقاعد باتخاذ قرارات استثمارية “واعية اجتماعيا”.
تسعى الشكوى الفيدرالية التي تم تقديمها يوم الخميس في المحكمة الجزئية الأمريكية لشمال تكساس إلى وقف تنفيذ قانون وزارة العمل ، والذي من شأنه أن يسمح لخطط المنفعة الخاصة بالاستثمار في الأموال التي تركز على القضايا البيئية أو الاجتماعية أو المتعلقة بالحوكمة (ESG).
تدعي الدعوى أن القاعدة الجديدة “تقوض حماية مدخرات التقاعد المهمة لـ 152 مليون عامل … بإجمالي أصول بقيمة 12 تريليون دولار” باسم السياسة الاجتماعية ، بما في ذلك معالجة تغير المناخ.
القاعدة ، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 30 يناير ، تعكس القيود المفروضة خلال إدارة ترامب والتي تطلبت من خطط المعاشات التقاعدية مراعاة العوامل المالية فقط عند اتخاذ قرارات الاستثمار وممارسة حقوق المساهمين.
قال المدعي العام في ولاية يوتا ، شون رييس ، الذي يقود القضية ، في بيان لموقع DailyMail.com: “إن إدارة بايدن تعمل على تعزيز أجندتها الخاصة بتغير المناخ من خلال تعريض أموال التقاعد اليومية للأشخاص للخطر”.
يرأس المدعي العام في ولاية يوتا ، شون رييس ، 24 محاميًا عامًا آخرين في الحزب الجمهوري في دعوى قضائية تتحدى قاعدة إدارة بايدن التي تخفف القيود على استثمارات ESG
تم تسمية وزارة العمل ووزير العمل في بايدن مارتي والش (أعلاه) كمتهمين في الدعوى القضائية ، التي تم رفعها يوم الخميس في المحكمة الجزئية الأمريكية لشمال تكساس.
وأضاف: “السماح لمديري الأصول بتحويل الأموال من الأمريكيين الكادحين إلى استثمارات ESG يضع تريليونات الدولارات في مدخرات التقاعد في خطر مقابل أجندة سياسية لشخص آخر”.
نحن نتصرف على وجه السرعة في هذه الحالة ، لأن هذه القاعدة غير القانونية ستدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل. قال رييس “يجب أن يتوقف”.
وزارة العمل ووزير العمل في بايدن مارتي والش مدعى عليهما في القضية. وأحال متحدث باسم والش طلبات التعليق إلى وزارة العدل التي لم ترد على الفور على رسالة في وقت متأخر من يوم الخميس.
تُعرف أحدث قاعدة في قلب النزاع باسم “الحكمة والولاء في اختيار استثمارات الخطة وممارسة حقوق المساهمين” وقد احتلت 65 صفحة في السجل الفيدرالي عندما تم نشرها في الأول من ديسمبر.
إذا دخلت حيز التنفيذ كما هو مخطط لها يوم الاثنين ، فإنها ستلغي قاعدة عام 2020 في عهد ترامب والتي انتقدتها بعض مجموعات الأعمال والقطاع المالي.
جادلت وزارة العمل بأن قاعدة عهد ترامب التي تحد من الاستثمارات في صناديق ESG فشلت في مراعاة التأثير الإيجابي الذي يمكن أن تحدثه اعتبارات ESG على عوائد الاستثمار على المدى الطويل.
تسمح القاعدة الجديدة أيضًا لمؤتمني الخطة بمراعاة عوامل الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية عند تصويت الوكلاء نيابة عن المساهمين.
جادلت وزارة العمل بأن إلغاء قاعدة عهد ترامب لا يأخذ في الاعتبار التأثير الإيجابي الذي يمكن أن يكون لاعتبارات ESG على عوائد الاستثمار على المدى الطويل (صورة ملف)
المدعون في القضية هم 25 مدعيًا عامًا جمهوريًا ، بالإضافة إلى العديد من أرباب العمل الخاصين الذين لديهم خطط مزايا ، وفرد واحد مسجل في خطة ERISA
وقالت ليزا جوميز ، التي ترأس مكتب وزارة العمل الذي أصدر القانون ، لرويترز في وقت سابق إن السياسة الجديدة ستزيل الحواجز غير الضرورية أمام الاستثمار على أساس مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية و “الأثر المخيف الذي أحدثه إنهاء الإدارة السابقة”.
تدعي وزارة العمل أن القاعدة ، التي تنطبق فقط على خطط التقاعد الخاصة التي يحكمها قانون تأمين دخل الموظف لعام 1974 (ERISA) ، لا تسمح لخطط المعاشات التقاعدية بمتابعة أهداف اجتماعية على حساب العوائد المالية.
يقول تعليق القسم على القاعدة: “خارج سياق ERISA ، قد يختار المستثمرون الاستثمار في الصناديق التي تعزز أهداف الضمانات ، وقد يختارون التضحية بالعائد أو زيادة المخاطر لتحقيق تلك الأهداف”.
“ومع ذلك ، فإن مثل هذا السلوك لن يكون مسموحًا به لمؤمني خطة ERISA ، الذين لا يستطيعون التضحية بالعائدات أو زيادة المخاطر من أجل تعزيز أهداف جانبية غير مرتبطة بالمصالح الاقتصادية للمشاركين في الخطة في مزاياهم” ، يضيف.
كانت لجنة صناعة ERISA ، التي تمثل خطط مزايا الموظفين ، تدعم بحذر القاعدة الجديدة لإدارة بايدن ، بعد معارضة لغة معينة في المسودات السابقة.
“[T]لا تحدد القاعدة النهائية تفويضًا للنظر في عامل محدد في كل ظرف أو وضع إبهام على المقياس عند اختيار الاستثمارات ، مما يسمح للمؤتمنين بإدارة الخطط بما يحقق مصالح العمال والمتقاعدين “، آندي باندوتشي ، نائب رئيس أول وقالت الجماعة في بيان في نوفمبر تشرين الثاني.
قال المدعي العام في تكساس كين باكستون ، المدعي العام في القضية: “هذه القاعدة إهانة لكل أمريكي يهتم بحساب تقاعده”.
لكن تغيير القاعدة أثار غضب الجمهوريين ، الذين يجادلون بأنه سيطلق العنان لمديري خطط التقاعد النشطاء لسرقة مدخرات العمال.
وقال المدعي العام في تكساس كين باكستون ، المدعي العام في القضية ، في بيان يوم الخميس “هذه القاعدة إهانة لكل أمريكي يهتم بحساب تقاعده”.
وأضاف: “حقيقة أن إدارة بايدن تختار الآن المخاطرة بالأمن المالي للأمريكيين من الطبقة العاملة من أجل دفع أجندة سياسية أهلية هي إهانة وغير قانونية”.
تأتي الدعوى وسط نقاشات متزايدة حول الاستثمار في الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ، مع وجود خلافات قوية في صناعة الاستثمار مثل بلاك روك حول أهداف الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.
وفي الوقت نفسه ، تواجه بعض الشركات العامة ضغوطًا متزايدة من المساهمين النشطاء لمعالجة قضايا البيئة والمجتمع والحوكمة التي يمكن أن تشكل تهديدات لقيمة أسهمها ، مثل انبعاثات الكربون والتنوع في مكان العمل.
تشرف الصناديق التي تلتزم بمبادئ ESG على أصول تقدر بنحو 6.5 تريليون دولار ، وفقًا لرويترز ، على الرغم من أنها شهدت انخفاضًا غير مسبوق في الاستثمارات العام الماضي وسط ركود السوق.
القضية هي 2: 23-cv-00016-Z في محكمة مقاطعة الولايات المتحدة للمنطقة الشمالية من تكساس.